周二(4月18日),华尔街大行高盛公布了第一季度财报,整体营收低于分析师预期,当日股价应声下挫。
公司一季度整体营收下降5%,至122.2亿美元,低于分析师预期的127.9亿美元;净利润同比减少18%,至32.3亿美元,合每股收益8.79美元,高于Refinitiv分析师预期的每股8.10美元。
(资料图)
截至当日收盘,高盛股价收跌1.7%,收于每股333.91美元。
固收业务表现不佳
去年高盛集团曾对公司结构进行了一次重组,将原先的四大业务板块重整为三大板块:全球银行与市场板块、资产和财富管理板块、平台解决方案板块。
此次财报数据显示,全球银行与市场板块营业收入同比下降16%,资产和财富管理板块同比上扬24%,平台解决方案板块同比大涨110%。
所以说,高盛一季度的营收下降主要归咎于全球银行与市场板块的不佳表现。
Oppenheimer & Co的银行业分析师Chris Kotowski在一份报告中写道,“营收低于预期主要由于FICC交易和股票投资业务,这两者都相对不稳定。”
从全球银行与市场板块细分来看,由于外汇和大宗商品的交易减少,高盛的固定收益交易收入下降17%,至39.3亿美元,低于分析师预期;投行业务收入依旧疲弱,同比下降26%,至15.8亿美元,稍好于分析师14.4亿美元的预期;股票交易收入同比下滑7%,至30.2亿美元,也稍高于分析师预期。
值得一提的是,去年同期是高盛固定收益业务表现最好的时期之一。
Argus Research分析师Stephen Biggar对此表示,“与其他银行相比,高盛的交易业务异常疲弱,而且未来不太可能以第一季的速度持续下去,因此我们预期业绩会进一步走软。”
作为高盛的同行,摩根大通和花旗集团一季度业绩好于预期,部分原因是固定收益交易表现强劲。
此外,美国银行周二早些时候透露,其固定收益交易营收意外大涨近30%,此前分析师预期的是小幅下滑。
好坏参半的业绩
高盛其他部门的业绩好坏参半,其资产和财富管理板块随同比上涨24%至32.2亿美元,但低于37亿美元的预期。
这主要是由于高盛此前关闭在线零售银行平台Marcus业务所带来的损失,这同样也拉低了高盛一季度的整体营收。
由于Marcus平台持续亏损,高盛此前决定出售Marcus的部分贷款组合并把其余贷款组合划归至待售资产,这给高盛集团带来约4.7亿美元损失。
Stephen Biggar表示,“他们正在重新规划部分业务,退出贷款业务,专注于存款业务…这让高盛在消费市场陷入了尴尬境地。”
同行表现
本财报季迄今为止,摩根大通、美国银行等大型银行均报告了超预期的表现,这得益于硅谷银行破产后存款大规模涌入寺大银行。
不过,零售金融业务在高盛所占的比重很小,并且还在不断缩小,因此这波存款大搬家中,高盛收获红利有限。
高盛集团董事长兼首席执行官所罗门(David Solomon)在18日举行的电话会议上称,高盛集团已经开始启动程序以出售其在2021年收购了在线贷款平台GreenSky。
相较于收入更多元化的竞争对手,高盛的大部分收入来自交易和投资银行业务。
所以对于高盛来说,人们将更多地关注其交易和投资银行业务,以及该行对今年剩余时间的预期。
此外,同样以投行业务为主的摩根士丹利,将于本周三(4月19日)公布一季度业绩。
(来源:财联社)
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